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急讯-《虚拟现实行动计划》点评:重点强调10个场景应用落地,相关公司有这些

作者:CETCIT小编

2022-11-10 15:19:11

【核心观点】

事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,《计划》提2026年国内虚拟现实终端销量超过2500万台、虚拟现实产业规模超3500亿,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。

【正文】

天风传媒/海外团队:我们认为《计划》或有利于统筹产业资源明确发展目标,深入推动虚拟现实在生产生活各领域的融合应用,助推电子信息产业高质量发展,支撑传统行业数字化转型升级,本次《计划》的关键目标是应用推广,通过联合五部委 从融合应用入手支持虚拟现实内容的多元化与规模化应用落地。我们认为与此前产 业政策相比,本次《计划》的主要变化是虚拟显示内容的发展思路、发展目标和重 点工作,重点强调工业生产、教育培训、文化旅游、演艺娱乐、智慧城市等多个行 业共 10 个场景应用落地。其中相关的公司有:1)VR 工业生产:宝通科技(行情300031,诊股);2) VR 教育:榕基软件(行情002474,诊股)、佳发教育(行情300559,诊股)、恒信东方(行情300081,诊股);3)VR 文旅:锋尚文化(行情300860,诊股)、风雨筑;4) VR 体育:力盛体育(行情002858,诊股);5)VR 商贸:华立科技(行情301011,诊股);6)VR 游戏:恺英网络(行情002517,诊股)、富春股份(行情300299,诊股);7)VR 直播/3D 内容:佳创视讯(行情300264,诊股)、星期六(行情002291,诊股)、芒果超媒(行情300413,诊股)、中原传媒(行情000719,诊股)、中广天择(行情603721,诊股);海外 公司:Bilibili、贝壳等。

天风通信团队:《行动计划》五大重点任务之一,包括提升终端产品的舒适度、易用性和安全性。设备重量和佩戴舒适度成为 VR 普及起至关重要的因素。创维数字(行情000810,诊股) 旗下 VR 设备采用 Pancake 技术方案,硬件参数媲美国际头部企业,且轻量化指标 优于 PICO&Oculus。丰富 vr 内容也是《行动计划》重要任务之一,创维与海外平 台厂商战略合作,并在 VR 直播&短视频方向发力。目前一体机已上线“创维 VR 才艺直播”。创维数字竞争优势:1)海外欧洲、拉美、非洲等市场需求拉动机顶盒 业务增长,公司作为全球龙头,份额有望稳中有升;2) 国内千兆宽带持续升级, 公司网关市场份额显著提升(中移动中标份额提升至 17%), 建议重点关注创维数字。

天风电子团队:主要看好政策驱动的产业链趋势强化,重点关注明年苹果 MR 硬件 创新:1.硬件销量维度:短期 Meta 头戴式 VR 设备销量不及预期,VR 高增长趋势 短期放缓,长期看《行动计划》26 年目标终端销量 2500 万台,长期看好政策驱动 +硬件创新+内容生态成熟带动的 VR 产业链趋势强化对于硬件销量拉动;2.终端格局维度:重点关注明年苹果 MR 产品推出对于虚拟显示及消费电子产业链的拉动, 坚定看好苹果在硬件配置+用户交互+内容生态+跨终端联动的行业领先性,新品发 布有望引领虚拟现实体验再上新台阶,同时拉动消费电子产业创新;3.终端产品形态:关注针对 To B 行业应用的其他虚拟现实产品形态,如裸眼沉浸式显示设备;4.关键技术创新:重点关注近眼显示、渲染处理、感知交互等硬件创新。建议关注 立讯精密(行情002475,诊股),歌尔股份(行情002241,诊股),领益智造(行情002600,诊股)、鹏鼎控股(行情002938,诊股)、舜宇光学科技(港股)、高伟电子(港 股)、京东方 A、欧菲光(行情002456,诊股)、瑞芯微(行情603893,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)、国光电器(行情002045,诊股)等,致尚科技(拟上市)、 蓝特光学(行情688127,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、兆威机电(行情003021,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)等。

天风计算机团队:VR 领域相关的数字孪生技术在产业端的应用将从新兴市场走向 主流市场,计算机团队的三个核心观点是:1)数字孪生技术有自上而下的推动力;2)数字孪生技术具备规模化落地基础且追求的是降本增效,同时在技术层面有成 熟的解决方案,未来预计将重点聚焦于产品化能力的提升及应用场景的探索;3) 数字孪生技术融入工业生产和智慧城市治理,有望率先实现企业降本增效,如利用 VR 对操作工人进行岗前培训,通过 XR 设备对轨道交通线路进行巡检;建议关注运 营商(如中国移动(行情600941,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)、中国电信(行情601728,诊股))、互联网巨头、AI 公司(科大讯飞(行情002230,诊股)、商 汤科技)、软件公司(四维图新(行情002405,诊股)、数字政通(行情300075,诊股)、佳都科技(行情600728,诊股)、广联达(行情002410,诊股)、超图软件(行情300036,诊股)、航天 宏图、中望软件(行情688083,诊股)、中控技术(行情688777,诊股))、硬件公司(浪潮信息(行情000977,诊股)、景嘉微(行情300474,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、大华股 份)。

风险提示:1、VRAR 行业发展不及预期,2、国内内容生态发展不及预期。

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