报备-虚拟现实迎重磅利好，多巨头入局争食千亿产业“蛋糕”

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（以下简称“行动计划”），明确了虚拟现实产业的未来发展目标：到2026年，产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元。

政策利好下，11月2日，虚拟现实概念股开盘大涨，创维数字、风语筑、三利谱、国光电器等纷纷涨停，宝通科技、恒新东方、隆利科技等大幅高开。

实际上，早在“元宇宙”概念爆火之前，许多科技巨头及消费电子产业链企业就已布局VR等虚拟现实赛道，开始“闷声赚钱”。南都湾财社记者留意到，部分消费电子产业链上下游企业近日交出的前三季度财报“成绩单”中，VR/AR业务已经成为企业新的业绩增长点。此外，京东方等产业巨头也于近日公开产线投资规划，越来越多企业正争相入局，争食虚拟现实这一千亿产业大“蛋糕”。

迎政策利好，虚拟现实产业成千亿蓝海

11月1日发布的《行动计划》，亮点在于提出了清晰明确的发展目标：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

现阶段，从整个行业来看，全球VR行业也正处于快速发展的阶段。据IDC数据统计，2021年全球AR/VR设备出货量高达1123万台，同比增长幅度为92.1%，其中VR设备出货量达1095万台。预计到2022年，全球VR设备的出货量有望达到1573万台。

把眼光放到国内。IDC数据显示，2022全年国内VR出货量预计可达150万台以上。结合现有出货量数据进行简单计算，要实现《行动计划》中2026年的目标，预计我国未来四年VR终端出货量复合年均增长率将高达102%。

此外，在《行动计划》中，多场景应用融合推广工程也备受关注。《行动计划》中表示，选择规模化、成熟度潜力较高的行业领域优先布局，包括VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈。

实际上，VR赋能行业的场景目前已经多点开花。联通证券指出，当前C端先行，全球XR头显年销量已破千万，游戏、直播、运动、社交、影视等消费级场景多点开花，长期向上趋势不变。在B端、G端的渗透已经起步，XR+AI深度融合已赋能智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多行业，META、PICO等消费级龙头也均于近期携企业级新品积极入局。

VR相关业务成业绩新增长点，吸引企业争相入局

在虚拟现实产业的千亿蓝海中，许多行业巨头已争相布局。南都湾财社记者留意到，部分消费电子产业链企业近日交出的前三季度财报中，VR/AR业务已经成为企业新的业绩增长点。

VR业务促进业绩增长，歌尔股份就是其中之一。前三季度业绩信息显示，公司实现营收741.53亿元，同比增长40.47%，净利润实现38.40亿元，同比增长15.23%。公司表示，主要是因为以VR虚拟现实为代表的智能硬件业务扩张，盈利能力改善。

歌尔股份在近期接受机构调研时，就VR市场的未来的表现也直言，VR有机会成为全球消费电子行业中表现最优秀的品类之一。鉴于公司在全球VR产品制造端的优势地位，有望持续受益于全球VR行业的成长。

此外，近日京东方、TCL等产业链上下游巨头，也纷纷公开布局VR的相关计划。京东方10月30日晚公告透露，拟投资不超过290亿元建设第6代新型半导体显示器件生产线项目，着力布局VR（虚拟现实）显示产品市场。

除了京东方，TCL华星、深天马、维信诺也在VR领域已有布局或储备，下游彩电厂TCL电子、创维集团、海信视像等也已经或即将推出VR/AR新品。

与此同时，VR也是低迷的消费电子板块中，受多数机构看好的细分行业之一。中信证券最新研报指出，当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显。下游终端关注创新增量蓝海，重点关注VR、汽车电子等方向。

采写：南都湾财社记者 严兆鑫