内部-“隔空打字”？苹果头显又曝新功能，A股VR产业链大盘点

21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

今年以来，有关苹果VR设备进展的消息不断，最新的爆料显示，苹果最新版头显将不需要依靠iPhone手机进行配置和使用，并在测试“隔空打字”等功能。

早前有消息传出，苹果公司计划在今年春季宣布人们期待已久的AR/VR头戴设备产品，并于2023年秋季晚些时候正式上市销售。

近期随着更多苹果VR产品细节的传出，A股虚拟现实板块也不时发生异动。

苹果头显曝光新功能

目前关于苹果头显产品的爆料也不少，据最新报道称，苹果首款AR/VR头戴设备可能被称为“Reality Pro”，头显将不需要依靠iPhone手机进行配置和使用，可以直接从iCloud云端下载所需数据，也就是说，用户可以从iPhone或是iPad上直接转移数据。

报道还称，这款头显没有遥控器，而是通过用户的眼睛和手来进行所有操作。

最吸引市场注意的是，苹果最新的内部原型机提供了文本输入的一项关键功能——空中打字，但用户还是可以配上iPhone来使用其触摸屏键盘。爆料人表示，目前这项技术在测试中并不稳定，仍存在有一些硬件和软件的问题亟需解决，苹果内部希望在设备发布后进行快速改进。公司希望其头显在这方面遵循与最初的Apple Watch相同的路径。

在发布时点上，今年1月，天风证券苹果分析师郭明錤曾发文称，苹果AR/MR头戴装置开发进度因机构件落摔测试不及标准，与软件开发工具的时程晚于预期，大量出货时间可能将自原本2Q23延后到2Q23底或3Q23。这份最新报道也显示，苹果头显设备预计在今年6月WWDC 2023大会上亮相，发货时间可能在2023年底。

苹果头显发布的时间一再推迟，让市场对这款产品的好奇心日渐加重。在苹果主打产品表现疲软的情况下，其头显设备有望成为新的业绩增长点。

A股VR产业链

作为消费电子龙头，苹果VR设备一旦发布，无疑将成为VR商业化的重要性事件，将带动整个产业链迅速发展。这也是每每苹果发布VR新进展，便引发A股相关板块异动的底层原因。

盘点A股市场VR设备供应商，歌尔股份(002241.SZ）最具代表性。就近两年的发展特点来看，歌尔股份最主要的增长动力已转换至VR等新兴智能硬件产品。截至2022年6月末，公司来自智能硬件的营业收入为248.1亿元，占比为56.90%，同比增长121.32%。

去年11月，面对投资者“公司是否将未来资源逐步向VR/AR产业倾斜，减少对代工这一块的依赖”的提问，歌尔股份表示，将积极把握消费电子行业新一轮产品和技术创新契机，积极推动VR/AR、智能无线耳机、智能穿戴、智能家居等新兴智能硬件及其相关精密零组件业务的发展。

除了歌尔，A股市场还有众多VR设备供应商。

比如国光电器(002045.SZ)为VR/AR设备供应声学模组，2022年1-9月，公司VR/AR业务销售收入约1.62亿元，占音响电声类业务销售收入的3.92%，占营业收入的3.47%-3.54%。

该公司在互动平台表示，已成为国内外头部VR/AR平台企业供应商，已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，目前已取得Q客户VR整机的正式订单。“与M客户的合作日益紧密，国内VR头部企业P客户声学模组产品已实现量产。”公司在接受调研时称。

长信科技(300088.SZ)在去年5月业绩会上表示，为Facebook（现更名为“Meta”）提供最新款VR Quest 2显示模组，VR项目现每月产能峰值达到1KK/月。达瑞电子也曾表示为Meta供货部分产品，在VR产品上的结构件主要是眼罩，头戴等产品，起到支撑、密封、增强视觉效果等。

韦尔股份(603501.SH)旗下豪威科技则独供Quest 2摄像头芯片，曾获评Meta 2021年卓越供应商。

科瑞技术(002957.SZ)为行业品牌客户的消费类AR/VR终端产品提供功能检测设备，客户涵盖Meta、苹果等，2021年公司在VR/AR产品领域实现销售收入7400万元。

不过，需要注意的是，去年11月Meta裁员也曾引发市场对VR设备前景的担忧。有机构认为，“由于内容生态尚未完善，预计短期内VR设备及元宇宙产品的渗透率难以快速提升。”